2023年4月26日，颖创研究院联合裕隆投资集团，在高新大都荟“6茶共享茶室”举办了数字化项目投资研讨会，这是省社科联资助学术活动“数字语言服务与陕西外贸企业数字化转型研讨会”的第一场。
王淙院长代表颖创研究院出席研讨会，裕隆投资集团副总经理焦拓主持了研讨会。赵凌云、徐奔、贺博、王星、白璐等陕西金融圈代表出席了会议。
首先，与会嘉宾做了自我介绍。
焦拓，男，西安市人，出生于1986 年12月，对外经济贸易大学卓越国际学院08届本科毕业。现任裕隆投资集团副总经理、基金公司负责人，陕西颖创跨境贸易研究院特聘顾问。熟悉资本市场投资，擅长债权融资、股权并购、风险及私募股权投资业务。在新能源、先进装备制造、半导体芯片领域有着丰富的项目投资经验，先后参与投资友宝在线、微纳星空、中科迪宏、烟台东德、国富氢能、鸿基创能、京仪装备、芯来科技、国科光领等项目。任西安翻译学院英文学院、高级翻译学院大学生创新创业导师和职场领路人。
赵凌云，女，西安市人，出生于1989年10月，中山大学国际商学院 2011届本科，对外经济贸易大学金融学院2013届研究生，现任好买财富高端业务中心私人银行家，陕西颖创跨境贸易研究院特聘研究员。拥有十年的股份制银行私人银行业务和家族办公室等工作经历。累计管理资产规模超十亿元，协助数百位高净值客户规划投资方案，提供个人金融解决方案咨询，擅长海外资产规划，协助客户规划数千万美元境外投资，有着丰富的海外身份规划经验和境外投资资源。任西安翻译学院英文学院、高级翻译学院大学生创业导师和职场领路人。
徐奔，男，西安市人，出生于1985年6月，对外经济贸易大学国际商学院07届本科毕业，现任陕西省交通融资租赁、陕西省交通商业保理副总经理，陕西颖创跨境贸易研究院特聘顾问。拥有近15年普华永道、远东宏信、平安租赁等世界级机构以及行业头部公司等工作经历。常年为合作企业提供资金管理咨询、企业财务管理培训和融资等增值服务，并拥有丰富的非标融资产品市场运作经验。任西安翻译学院英文学院、高级翻译学院大学生创业导师和职场领路人。
贺博, 男，西安市人，出生于1987年10月，对外经济贸易大学保险学院2010届本科毕业，现任西安博千电子科技有限公司理事长，陕西颖创跨境贸易研究院特聘顾问。拥有中国社会科学院研究生院和香港中文大学双硕士学位。曾经在世界五百强美国联合技术有限公司和香港投资机构就职。于2015年回西安创立西安博千电子科技有限公司并运营至今。公司主要营业范围为软硬件产品的设计开发，物联网及大数据项目的咨询设计实施等。博千科技依托于西安工程大学雄厚的科研实力和人才储备，客户遍及西安各大科研院所和国有企事业单位及军方。公司运营期间还投资多家创业公司，并充当创始合伙人。拥有近十年的大型公司管理和创业经验，足迹遍及亚洲欧洲等主要国家且出身教育世家，任西安翻译学院英文学院、高级翻译学院大学生创业导师和职场领路人。
王星，男，西安市人，出生于1986年4月，对外经济贸易大学金融学院2009届本科，陕西金股资产管理有限公司常务副总，陕西颖创跨境贸易研究院特聘顾问。拥有近15年中国银行、浦发银行、华夏银行等世界500强企业和全国股份制银行工作经历。欧洲欧盛资本集团中国区总联络人。拥有大中企业评审、科技型企业、零售信贷专职审批人及国际业务背景。对西安市房地产行业有深入研究，先后受邀赴金泰房地产公司、曲江管委会等机构进行业务培训。任西安翻译学院英文学院、高级翻译学院大学生创业导师和职场领路人。
白璐，男，西安市人，出生于1979年4月16日，对外经济贸易大学国际商学院EDP精锐班-2018届校友，海外留学背景，西安民建会员，现任西安找宝供应链管理有限公司总经理。拥有15年以上金融机构从业经历，先后在兴业银行西安分行对公业务副总，中石油昆仑信托项目经理，新时代信托西安分公司总经理，浦领公募基金销售有限公司 助理营销副总裁，联储证券有限责任公司财富中心总经理等多家金融机构任职。有相对丰富的行业经验和资源，熟悉各类金融工具的底层逻辑及运用组合，具备投行思维，对政策解读及行业研究，产业资源有大量的资源禀赋。2023年出任西安翻译学院英文学院、高级翻译学院大学生创新创业导师和职场领路人。
会上，焦拓拿出两个投资项目案例供与会嘉宾分析批判。第一个是《XX记》项目。这个项目属于当下十分流行的电视剧IP衍生项目，包括电视剧投资和衍生品投资。最成功的案例当属《长安十二时辰》。第二个项目是一个国内知名企业的芯片项目的B轮投资项目。焦拓介绍了两个项目的基本情况，所处行业分析，市场及竞争格局，项目公司分析，财务预测，一期投资计划，投资方案，风险分析及规避等。与会嘉宾从各自的专业角度对两个项目的痛点、卖点一一加以分析，给出了各自的建议。王淙院长也从私募基金LP角度发表了自己的见解，她认为陕西外贸企业主要聚焦传统产业，边际利润一直处于递减通道，企业家对于数字化转型和财富保值增值非常关注，但是苦于信息不灵、路径生疏。而收购数字产品生产企业或数字产品项目，可以说是一个值得研究探索的思路。
研讨会始终从投资实践的角度热烈地进行。与会代表各抒己见，激烈争论，充分表达了市场各方关切。大家纷纷感觉此次研讨会讨论非常深入透彻，对于实体经济投资和文化产业投资是一次非常有价值的“沙盘推演”，对陕西外贸企业数字化转型提出了非常新颖和有价值的切入点。
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